財務・マネージメント・アカウント コンサルティング
MDRT・IFAによる、生命保険・損害保険・投資信託などを活用した資産管理・資産運用・資産保全
リスクコントロール
研修事業
セミナー事業
ファイナンシャルプランニング
債務管理
MDRT・IFAによる、生命保険・損害保険・投資信託などを活用した資産管理・資産運用・資産保全
リスクコントロール
セミナー事業
独立系ファイナンシャルアドバイザー。
金融機関と雇用関係を持たず、独立・中立の立場で資産形成(資産運用・資産保全)のアドバイスを行う金融のスペシャリスト。
Million Dollar Round Table(MDRT)とは、世界77ヶ国、480社以上から約33,000人の会員を有する。
卓越した商品知識をもつ金融サービス専門家(トップ6%)による国際的かつ独立した組織。世界中の金融サービス専門職の優績者のみで毎年構成され、そのメンバーは顧客第一主義、プロフェッショナリズム、相互研鑽、社会貢献を活動の柱としホールパーソンを目指す厳しい倫理基準を満たした、世界中で認知されている組織。

| 法人コンサルティング | 52,500円~/月 | 伝票数・資産内容・その他ご希望の コンサルティング内容に応じ、変動いたします。 |
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| 個人コンサルティング | 15,750円~/月 | 売上・ご希望されるコンサルティング内容に応じて変動いたします。 |
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| 貯蓄・債務診断 | 1件に付き3,000円 | 事前にご希望内容をご郵送いただければ、 弊社にて1時間のご相談時間をお取りします。 |
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| 保険証券・有価証券診断 | 1件に付き3,150円 5件以上一律15,750円 |
| その他のご相談 | その他のご相談につきましては、1回につき5,250円で承っております。 |
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