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事業内容

事業案内

法人顧客先

中小企業コンサルティング

管理会計・財務・マネージメント コンサルティング
MDRT・IFAによる、生命保険・損害保険・投資信託などを活用した資産管理・資産運用・資産保全
リスクコントロール 研修事業
セミナー事業

個人顧客先

FPコンサルティング

ファイナンシャルプランニング 債務管理
MDRT・IFAによる、生命保険・損害保険・投資信託などを活用した資産管理・資産運用・資産保全
リスクコントロール セミナー事業

 

IFA (Independent Financial Advisor)

独立系ファイナンシャルアドバイザー。
金融機関と雇用関係を持たず、独立・中立の立場で資産形成(資産運用・資産保全)のアドバイスを行う金融のスペシャリスト。

MDRT (百万ドル円卓会議)

Million Dollar Round Table(MDRT)とは、世界86の国と地域で約39,218名(2008年6月現在)の会員を有する、卓越した生命保険と金融サービスの専門家による国際的かつ独立した組織です。世界中の生命保険営業職の優績者で毎年構成され、そのメンバーは相互研鑽と社会貢献を活動の柱としホール・パーソン(バランスのとれた人格を志向すること)を目指し、努力しています。
またMDRT会員は卓越した商品知識をもち、厳しい倫理基準を満たし、優れた顧客サービスを提供しています。ビジネスと地域社会のリーダーとして、生命保険と金融サービスの専門家として世界中で認知されています。

コンサルティング料金

法人経理・コンサルティング

法人コンサルティング 31,500円~/月 伝票数・資産内容・その他ご希望の
コンサルティング内容に応じ、変動いたします。

法個人経理・コンサルティング

個人コンサルティング 15,750円~/月 売上・ご希望されるコンサルティング内容に応じて変動いたします。

債務・保険証券・有価証券診断

貯蓄・債務診断 1件に付き3,000円 事前にご希望内容をご郵送いただければ、
弊社にて1時間のご相談時間をお取りします。
保険証券・有価証券診断 1件に付き3,150円
5件以上一律15,750円

その他のご相談

その他のご相談 その他のご相談につきましては、1回につき5,250円で承っております。
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